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紅塔證券投顧:技術創新與消費繼續引領股市慢牛

中國經濟新聞網 2020-02-27 11:41:40

 一、2019年以來市場整體情況良好

2019年1月1日-2020年1月1日,上證指數累計漲幅22.30%,深證成指累計漲幅44.08%,滬深300指數累計漲幅36.06%,創業板指數累計漲幅43.79%。2020年2月4日-17日,上證指數累計漲幅8.68%,深證成指累計漲幅15.61%,滬深300指數累計漲幅10.01%,創業板指數累計漲幅20.89%。

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2019年電子和食品飲料漲幅都達到70%以上,主要受益于5G、區塊鏈和白酒漲價因素的影響,2020年2月4日-2月18日信息技術依然強勢,農化行業主要的影響來自于沙漠蝗蟲災害的刺激。

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二、市場相對估值處于歷史低位

從歷史對比看,2020年1月滬深兩市的市盈率處于相對低位,而道瓊斯、德國、法國、孟買的市盈率處于相對高位。

三、M2、固定資產和房地產投資增速持續下滑

傳統刺激經濟政策的邊際效用逐步下滑,尋找新的經濟增長點是當務之急。

四、疫情好轉 穩生產 擴消費

《求是》雜志發表《中央政治局常委會會議研究應對新型冠狀病毒肺炎疫情工作時的講話》中強調:目前看,我們仍然要堅持今年經濟社會發展目標任務,黨中央決策部署的經濟社會發展各項工作都要抓好,黨中央確定的各項任務目標都要完成。疫情特別嚴重的地區要集中精力抓好疫情防控工作,其他地區要在做好防控工作的同時統籌抓好改革發展穩定各項工作,特別是要抓好涉及決勝全面建成小康社會、決戰脫貧攻堅的重點任務。

積極推動企業復工復產。要在做好防控工作的前提下,全力支持和組織推動各類生產企業復工復產,保持產業鏈總體穩定。要加大金融支持力度,保障企業合理資金需求,防止出現資金鏈斷裂。特別是對重要物資生產企業、短期受疫情沖擊較大企業,要在貸款利率、期限等方面給予特殊優惠政策。要加大企業復產用工保障力度,組織重點行業農民工及時返崗復工,用好用足援企穩崗政策,解決好相關企業用工難、用工貴問題,最大限度穩定企業用工。

推動重大項目開工建設。關鍵是要選好項目,確保投資精準有效。要抓住春節后施工的黃金季節,加大新投資項目開工力度,積極推進在建項目。要調整優化投資結構,將中央預算內投資優先向疫情重災區應急醫療救治設施、隔離設施等傳染病防治急需的項目傾斜。要聚焦攻克脫貧攻堅戰最后堡壘,結合推進鄉村振興戰略,以疫情防治為切入點,加強鄉村人居環境整治和公共衛生體系建設。要加強土地、資金、能耗等方面的保障,確保重大項目特別是制造業項目及時開工建設。

著力穩定居民消費。擴大消費是對沖疫情影響的重要著力點之一。要加快釋放新興消費潛力,積極豐富5G技術應用場景,帶動5G手機等終端消費,推動增加電子商務、電子政務、網絡教育、網絡娛樂等方面消費。要更好滿足居民健康生活消費需求,以這次疫情應對為契機,進一步培養居民健康生活習慣,引導企業加大對相關產品和服務供給,擴大綠色食品、藥品、衛生用品、健身器材的生產銷售。同時,要積極穩定汽車等傳統大宗消費,鼓勵汽車限購地區適當增加汽車號牌配額,帶動汽車及相關產品消費。

五、信息技術引領跨時代社會變革

根據工業和信息化部數據顯示,在人工智能、云計算、大數據等信息技術和資本力量的助推下,在國家各項政策的扶持下,2019年,我國互聯網和相關服務業保持平穩較快增長態勢,業務收入和利潤保持較快增長,研發投入快速提升,業務模式不斷創新拓展,對數字經濟發展的支撐作用不斷增強。我國規模以上互聯網和相關服務企業完成業務收入12061億元,同比增長21.4%。全行業實現營業利潤1024億元,同比增長16.9%。

信息服務收入整體快速增長,音視頻服務增速保持領先。2019年,互聯網企業共完成信息服務(包括網絡音樂和視頻、網絡游戲、新聞信息、網絡閱讀等服務在內)收入7879億元,同比增長22.7%,增速高于互聯網業務收入1.3個百分點,占比達65.3%。

互聯網平臺服務收入較快增長,生活服務、網絡銷售服務規模不斷擴大。2019年,互聯網平臺服務企業(以提供生產服務平臺、生活服務平臺、科技創新平臺、公共服務平臺等為主)實現業務收入3193億元,同比增長24.9%,增速高于互聯網業務收入3.5個百分點,占比達26.5%。

互聯網數據服務收入保持較快增長。2019年,隨著5G、云計算、大數據和人工智能等新技術應用加快,新型基礎設施建設進入快速增長期,拉動互聯網數據服務(含數據中心業務、云計算業務等)實現收入116.2億元,同比增長25.6%,增速高于互聯網業務收入4.2個百分點。截止到12月末,部署的服務器數量達193.6萬臺,同比增長17.3%。

另外,5G帶動2萬億以上投資,整個社會伴隨而生的是智慧家庭娛樂、智能制造、無人機、遠程醫療、智慧城市、無人駕駛汽車以及人工智能,這些都是不斷的提高生產效率,把人從傳統繁瑣的日常瑣事中解放出來。

云游戲慢慢普及:隨著5G、光纖等高速網絡的發展和普及,云游戲成為游戲行業的必然趨勢;華為云憑借強大的云基礎設施、云渲染、編解碼及網絡傳輸等核心技術支持,為游戲企業提供一站式云游戲平臺方案,讓玩家可在任何地方、任何設備、隨時暢玩3A游戲。基于華為自研的鯤鵬芯片和企業級鯤鵬服務器,軟硬件協同優化,提供高可靠、高性能、高彈性、100%安卓兼容的移動云游戲平臺。

AR與VR:2019年vivo也推出的AR眼鏡設備則主要可以用于幾個場景:辦公、購物、家庭。vivo這款AR眼鏡采用了DLP+波導的顯示技術,就仿佛一塊隨身的3D大屏幕,視覺尺寸高達110英寸。在辦公場景中,可以在110寸超大屏上進行文件處理、同時還支持“智慧識人”功能,能夠快速識別場景人物信息,避免了實習生不認識公司領導的尷尬;購物場景中可以快速識別物體信息,挑選需要的商品;家庭場景則支持可以一個人獨享的110寸超大影音放映家庭影院就在眼前。

無人駕駛:吉利幾何汽車旗下首款SUV車型GE13被正式命名為幾何C。幾何C搭載了吉利旗下最新智能網聯技術,據稱將成為全球首款量產無人駕駛純電SUV。搭載吉利自主研發的“智感循跡無人駕駛系統”,它是國內首個結合車端、云端、場端,未來準備搭載5G,全路況、全場景、無縫高速連接的自動駕駛技術,能在室外、室內多場景開啟100%自主泊車功能,這也是吉利首款擁有此項技術的量產新車。

智慧農業:圍繞“物聯、數聯、智聯”三位一體的發展理念,上海崇明區正式宣布將打造全球首個5G全覆蓋人居生態島。本次“5G+智慧農機”創新示范就是崇明區結合農業生產實際,采用更加生態環保的農機新能源動力結構,對5G結合“都市現代農業”應用場景的全新探索, 無人駕駛的收割機、拖拉機不分日夜忙碌作業。

整個社會一方面創造的新的物質生活會極大豐富,另一方面會讓中國在全球貿易中處于相對有利的局面。中美之間的貿易沖突本質上是大國間的競爭與博弈,只要美國政府感覺到全球領導力被威脅,類似的沖突就會不間斷的出現,中國唯有跨越式提高生產力才能把中美問題從根本上解決。有了先進的生產力也離不開相適應的生產關系,以區塊鏈的多節點分布式記賬為主體慢慢建立起社會互信機制,有效防范社會信用缺失和腐敗問題產生。5G與區塊鏈的應用可以讓整個社會的幾乎所有產業有質的飛躍。從國際問題看,中東問題的核心是中、俄、美三國博弈的產物,以目前美國的軍事和經濟體量看,無休止的外交博弈,只能延緩美國在中東問題上的后續動作,要從根本上解決這些國際博弈問題,還是需要中國內部爆發出強大的生產力和創新力,所以推行5G和區塊鏈是大勢所趨。

六、總結---中國經濟新的增長極帶動股市上漲

在M2逐步下滑,基礎設施建設和房地產投資普遍不景氣、經濟模式的邊際效用逐年下滑的情況下,中國經濟未來新的增長極只能選擇信息技術和在信息技術引領下的消費升級。這種必然選擇映射到股市上,就是信息技術行業的長期走牛以及充分利用信息技術創新提高生產效率的相關行業指數持續性上揚,中國股市的慢牛逐步展開。

本文來源紅塔證券總部投顧團隊(投顧資格證號S1200617070001),內容僅代表團隊觀點,不作為買賣依據,據此操作風險自負,股市有風險,投資需謹慎。

來源:北國網 編輯: editor016       
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