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富時羅素擴容A股 7只基金或可關注

中國經濟新聞網 2020-02-24 16:01:58

  金融投資報記者 劉慶華

  剛剛過去的周末,知名指數編制公司富時羅素公布了其旗艦指數2020年2月的季度調整結果,并將于2020年的3月23日正式生效將。生效后,A股在富時羅素全球指數系列中納入因子將從目前的15%提升至25%。業內預期本次擴容有望帶來被動增量資金約280億人民幣。相比跟蹤MSCI相關指數的基金,目前市場上跟蹤富時相關指數的基金較少,共有7只,截止去年四季度末的資產規模共計10億元。

  國際指數巨頭擴容告一段落

  具體來看,此次季度調整新納入包括中國廣核等27只大盤A股,剔除27只大盤A股;新納入包括拉卡拉等39只中盤A股,剔除20只中盤A股;新納入包括常熟銀行等71只小盤A股,剔除6只小盤A股;新納入包括亞翔集成等4只微小盤A股,剔除1只微小盤。從行業上看,新納入的股票在電子、醫藥生物、房地產等行業分布較多。

  根據富時羅素公司的安排,第三批次的納入將在2020年的3月23日(周一開盤)正式生效,即被動資金將在3月20日(周五)收盤前全部到位,且并不會受到疫情的影響。生效后,A股在富時羅素全球指數系列中納入因子將從目前的15%提升至25%。此前富時羅素的官方測算,本次擴容預計將給A股帶來40億美元的被動資金流入。國金證券策略團隊預計本次擴容有望帶來被動增量資金約280億人民幣。

  富時羅素方面曾表示,此次納入完成之后是否繼續擴容,需要等待一段時間再進行下一階段的市場咨詢和評估。而在2月28日收盤,MSCI的指數調整生效。業內人士預期,兩大國際指數巨頭MSCI和富時的首階段納入A的進程將結束,國際指數針對A股的擴容將有所放緩。

  不過流入中國市場的外資仍然馬不停蹄。據WIND統計,截至2月21日,滬深股通今年以來累計凈流入793.15億元,在不足兩個月的時間里,凈流入已經相當于2019年全年凈流入規模(3517.43億元)的22.55%,顯示有一定的加速跡象。

  現有7只富時相關指數基金

  與MSCI相關基金相比,目前國內市場上投資于富時相關指數的基金并不多。若未來富時羅素進一步擴容A股,這類基金的投資價值將有望進一步提升。

  WIND數據顯示,截止目前市場上共有7只(各類份額合并計算)富時指數相關的基金,其中5只為被動指數型基金,另有2只為QDII基金。不過7只基金的資金的資產規模均不大,截止去年年末合計僅10億元。

  5只被動指數基金中,有4只跟蹤富時中國A50指數,分別是華潤元大富時中國A50、富時中國A50ETF及其聯接基金、匯安富時中國A50ETF。富時中國A50指數是由富時羅素公司發布的指數,包含中國A股市場市值最大的50家公司,如中國平安、貴州茅臺、招商銀行、格力電器等,對于中國A股市場有比較高的代表性,海外投資者把這一指數看作是衡量中國市場的指標之一。

  另1只招商富時A-H50則跟蹤富時中國A-H50指數,該指數也是由是由富時羅素公司編制并發布的,成份股也是中國內地規模最大的50家上市公司,對于在A股和與H股同時上市的公司選擇價格更低的證券納入。

  2只QDII基金則是建信富時100指數人民幣和上投摩根富時REITs人民幣。

  從成立時間看,華潤元大富時中國A50成立時間最早,為2014年11月,其余基金均自2017年以來成立。2019年,嘉實富時中國A50ETF、華潤元大富時中國A50以及嘉實富時中國A50ETF聯接A累計回報分別為45.68%、44.3%及41.26%。今年以來截止2月21日,受A股市場風格有所變化、權重股表現較為平淡影響,這些基金整體處在盈虧線邊緣。


   

來源:金融投資報 作者:劉慶華 編輯: 蔣帥       
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