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131家券商前三季度凈利潤不足500億元

中國經濟新聞網 2018-11-19 16:11:27

  中國證券業協會日前公布的《中國證券業協會發布證券公司2018年三季度經營數據》顯示,131家證券公司當期實現營業收入1893.31億元、凈利潤496.55億元,其中,105家公司實現盈利,26家虧損。

  今年前三季度證券公司實現的營業收入僅為2016年同期的78.25%,2015年同期的43.33%;凈利潤僅為2016年同期的51.82%,2015年同期的25.8%(2017年同期數據未公布)。證券公司整體業績下滑明顯。

  另外,從具體的各項業務來看,今年前三季度證券公司經紀業務收入、投行業務收入下滑明顯,而資管業務則小幅增長。

  值得注意的是,34家上市券商凈利潤占131家券商比重高達95%以上,行業集中度愈加明顯。

  前三季度26家券商虧損

  虧損家數明顯增多

  具體來看,證券公司未經審計財務報表顯示,131家證券公司前三季度實現營業收入1893.31億元,而2016年127家證券公司前三季度營業收入達2419.58億元;2015年124家證券公司前三季度營業收入高達4380.43億元。

  從凈利潤來看,近年來證券公司虧損家數明顯增多。2018年,131家證券公司前三季度實現凈利潤496.55億元,105家公司實現盈利,26家虧損。而2016年127家前三季度累計實現凈利潤958.20億元,116家公司實現盈利,僅11家虧損;2015年124家前三季度累計實現凈利潤1924.65億元,119家公司實現盈利,僅5家虧損。

  值得注意的是,從上市券商今年三季報經營數據顯示,34家上市券商今年前三季度合計實現營業收入1845.4億元,凈利潤478.24億元,該數據相較131家券商前三季度整體數據來看,大致占比均在95%以上。從凈利潤排名來看,中信證券今年前三季度以73.15億元的凈利潤在券商中居首。國泰君安和華泰證券分列第二位和第三位,前三季度凈利潤分別達到55.12億和44.8億元。前三家凈利潤分別占131家券商凈利潤總和比重的14.73%、11.1%、9.02%。

  這也驗證了市場的預期判斷:未來證券行業集中度將逐步提升,在政策托底質押風險的背景下,營收結構均衡、綜合實力強的行業龍頭券商市場占有率將進一步擴大。

  信達證券表示,近期監管層密集發聲,民營企業融資環境有望得到改善,券商股票質押的風險有所降低。中長期看,境外業務、科創板和滬倫通等差異化創新政策、A股納入MSCI、牌照放開導致的市場化競爭加劇等都將加強龍頭券商的競爭優勢,行業集中度將繼續上升。

  11月份上市券商業績

  環比有望出現較大改善

  從具體的各項業務來看,前三季度131家證券公司代理買賣證券業務凈收入(含席位租賃)為495.61億元,2016年同期127家證券公司代理買賣證券業務凈收入為810.78億元,相比下滑38.87%;2015年同期124家證券公司代理買賣證券業務凈收入為810.78億元2192.95億元,相比下滑77.4%。

  前三季度證券承銷與保薦業務凈收入為172.77億元、財務顧問業務凈收入為66.73億元、投資咨詢業務凈收入為20.33億元。2016年同期,127家證券公司證券承銷與保薦業務凈收入為382.12億元億元、財務顧問業務凈收入為104.11億元,投資咨詢業務凈收入為31.72億元,相比分別下滑54.79%、35.9%、35.91%。與2015年同期相比,分別下滑28.12%、12.75%、30.99%

  此外,資產管理業務凈收入為203.01億元、證券投資收益(含公允價值變動)為526.28億元。與2016年相比,127家證券公司資產管理業務凈收入為200.17億元、證券投資收益(含公允價值變動)為449.76億元,相比分別增長1.4%、17.01%。

  對比以上數據可以發現,今年前三季度證券公司經紀業務收入、投行業務收入下滑明顯,而資管業務則小幅增長。

  據《證券日報》記者統計,此前受市場震蕩加劇、交投活躍下滑、項目節奏放緩影響,前十個月累計日均股基交易量為4205億元,同比降低16.5%,截至10月底,兩融余額跌破8000億元大關,兩融年均余額年內首次由正轉負。

  不過,中原證券表示,目前看,11月份上市券商整體經營業績環比有望出現較大幅度的改善。

  權益類二級市場整體情緒有所好轉,預計行業經紀業務有望環比改善但整體將維持低位震蕩。另外,隨著“滬倫通”的不斷推進以及二級市場行情的不斷轉暖,CDR業務依然有望于年內正式起航,進而利好相關業務預期較好的頭部券商。

  萬聯證券繳文超認為,受科創板的推出等政策影響,未來券商將獲得業務增量,在科創板企業上市、交易等過程中,券商將直接獲得經紀、投行等業務的增量。

  除此之外,證券業協會還公布了131家證券公司凈資產等數據,公告顯示,截至2018年9月30日,131家證券公司總資產為6.19萬億元,凈資產為1.89萬億元,凈資本為1.58萬億元,其中凈資產和凈資本相較于2016年和2015年同期逐年攀升。

  (文章來源:證券日報)

來源:證券日報 編輯: 蔣帥       
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